Der Umstieg von Lexoffice zu sevdesk ist relativ einfach und unkompliziert. Damit alles reibungslos funktioniert, hier 5 wichtige Praxistipps zum Umstieg von Lexoffice zu sevdesk.
Wenn Sie von Lexoffice zu sevdesk umsteigen wollen, brauchen Sie natürlich zuerst einen sevDesk Zugang. Hier gleich mal die gute Nachricht: mit Finafix erhalten Sie 50% Rabatt auf sevdesk und sparen somit von Beginn an eine Menge Geld. Wie Sie die sevdesk Kosten halbieren, haben wir direkt verlinkt.
Wenn Sie sich noch unschlüssig sind, welche Buchhaltungssoftware für Ihren Bedarf die beste ist, dann lesen Sie am besten zuerst unseren Vergleich. Bei sevdesk vs Lexoffice stellen wir beide Programme gegenüber. Für manche Unternehmer ist sevdesk besser, für andere ist Lexoffice die bessere Wahl. Den großen sevdesk vs Lexoffice Vergleich finden Sie hier ebenfalls.
Starten wir nun aber mit der Migration der Daten:
Seiteninhalt:
Schritt 1: Exportieren Sie Ihre Daten aus Lexoffice
- Melden Sie sich bei Lexoffice an.
- Klicken Sie auf “Einstellungen” und wählen Sie “Export”.
- Wählen Sie die Daten aus, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf “Exportieren”.
Schritt 2: Importieren Sie Ihre Daten in sevdesk
Um Ihre Daten in sevdesk zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Melden Sie sich bei sevdesk an.
- Klicken Sie auf “Einstellungen” und wählen Sie “Import”.
- Wählen Sie die Datei aus, die Sie zuvor aus Lexoffice exportiert haben, und klicken Sie auf “Importieren”.
Schritt 3: Überprüfen Sie Ihre Daten
Nachdem Sie Ihre Daten in sevdesk importiert haben, sollten Sie sicherstellen, dass alles korrekt übertragen wurde. Überprüfen Sie Ihre Kontakte, Produkte und Buchungen, um sicherzustellen, dass alles korrekt ist. Prüfen Sie auch, ob die Anbindung der Bankkonten vollständig und korrekt funktioniert.
Schritt 4: Verwendung von sevdesk
Sobald Sie Ihre Daten erfolgreich importiert haben und alles korrekt übertragen wurde, können Sie mit der Verwendung von sevdesk beginnen. Wie das am besten gelingt, erfahren Sie in diesem Video:
Ich hoffe, dass Ihnen diese Schritte helfen werden, den Umstieg von Lexoffice zu sevdesk erfolgreich zu bewältigen.
Wie lange dauert der Umstieg von Lexoffice zu sevdesk?
Der Umstieg von Lexoffice zu sevdesk dauert in der Regel nicht lange. Es hängt jedoch von der Größe Ihres Unternehmens und der Anzahl der Daten ab, die Sie importieren müssen. Wenn Sie nur wenige Daten importieren müssen, kann der Umstieg innerhalb einiger Minuten abgeschlossen sein. Wenn Sie jedoch viele Daten importieren müssen, kann der Umstieg mehrere Stunden oder gar Tage dauern. Vor allem dann, wenn Sie die Buchungen einzeln kontrollieren möchten.
Generell lässt sich aber sagen, dass der Umstieg von Lexoffice zu sevdesk überraschend einfach ist und häufig schneller geht, als zunächst angenommen. Die Export und Import Schnittstelle hilft hier enorm.
Was sind die Vorteile von sevdesk gegenüber Lexoffice?
sevdesk und Lexoffice sind zwei der bekanntesten Buchhaltungsprogramme in Deutschland. Beide Programme bieten umfangreiche Funktionen an, insbesondere im Bereich Rechnungen und Angebote erstellen. Auf den ersten Blick liefern sich die beiden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier sind einige Unterschiede, die ich gefunden habe:
- Preise und Tarife: sevdesk bietet drei Bedürfnispakete an, während Lexoffice Pakete von klein bis groß anbietet. Die sevdesk Kosten sind mit Finafix Rabatt günstiger als Lexoffice.
- Funktionsumfang: sevdesk bietet einige Zusatzfunktionen, die beim Lexoffice-Programm fehlen. Insbesondere wenn Sie einen Online-Shop betreiben, ist sevdesk eine gute Alternative zu Lexware.
- Nutzerfreundlichkeit: Lexoffice legt den Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, insbesondere für unerfahrene Nutzer. sevdesk bietet eine ausgereiftere Automatisierung mit umfassenderen Prozessen.
- Schnittstellen: sevdesk bietet mehr Schnittstellen als Lexoffice.
- Support: sevdesk hat länger Support Zeiten als Lexoffice.
Was beiden Tools leider fehlt: ein eigenes Plugin für Woo. Der Platzhirsch unter den Onlineshops kann bei beiden Programmen nicht direkt angebunden werden. Dieses Manko besteht seit Jahren. Die Lücke kann bislang nur über Drittanbieter wie Germanized oder German Market geschlossen werden, die jedoch kostenpflichtig sind. In Punkto Schnittstellen sollten Lexoffice und sevdesk daher noch ihre Hausaufgaben erledigen. Was bei beiden sehr gut funktioniert, ist der Abgleich von Buchungen und Bankumsätzen.
5 Tipps zum Umstieg von Lexoffice zu sevdesk
Der Wechsel von Lexoffice zu sevdesk kann für viele Unternehmer eine Herausforderung darstellen. Hier sind fünf Tipps, die Ihnen den Umstieg erleichtern:
1. Vorbereitung und Datenexport aus Lexoffice
- Exportieren Sie alle relevanten Daten aus Lexoffice. Dazu gehören Kunden- und Lieferantenstammdaten, Artikelinformationen sowie Umsatz- und Ausgabenberichte. Der Export sollte in einem lesbaren Dateiformat geschehen damit Sie auch manuell einzelne Buchungen nachsehen können.
- Nutzen Sie am besten den CSV-Export, damit die Daten später in sevdesk leichter importiert werden können.
- Sichern Sie außerdem alle Buchhaltungsbelege und Dokumente, da diese beim Wechsel auf jeden Fall benötigt werden.
2. Datenimport in sevDesk
- Verwenden Sie die Import-Funktion von sevdesk, um Ihre CSV-Dateien mit Kunden-, Lieferanten- und Artikelinformationen hochzuladen.
- Überprüfen Sie nach dem Import, ob alle Daten korrekt übernommen wurden.
- Importieren Sie Ihre Bankkontenverbindungen und passen Sie Ihren Kontenplan an die Struktur von sevdesk an.
3. Belege und Buchungen von Lexoffice zu sevdesk übertragen
- Stellen Sie sicher, dass alle offenen Posten aus Lexoffice (z.B. unbezahlte Rechnungen) auch in sevdesk erfasst sind. Hier können Stichproben helfen.
- Laden Sie alle bisherigen Buchhaltungsbelege, die Sie aus Lexoffice exportiert haben, in sevdesk hoch.
- Wichtig: Richten Sie Ihre wiederkehrenden Buchungen (wie Mieten oder Abos) in sevdesk neu ein, da diese nicht automatisch übernommen werden.
4. Anpassung der Einstellungen in sevDesk
- Überprüfen Sie Ihre Firmeneinstellungen, Bankverbindungen und Steuerregeln in sevdesk, da diese möglicherweise anders konfiguriert sind als in Lexoffice.
- Richten Sie Ihre Steuerberater-Schnittstelle und DATEV-Export-Funktionen neu ein, falls Sie diese nutzen.
- Prüfen Sie die Konfiguration der Zahlungserinnerungen und Mahnstufen, da sevdesk hier Optionen bietet, die es in Lexoffice so nicht gibt.
5. Testphase und Unterstützung
- Führen Sie eine Testphase in sevdesk durch, bevor Sie komplett umsteigen. Legen Sie zum Beispiel Testbuchungen an und prüfen Sie die Berichtsfunktionen.
- sevdesk bietet einen hervorragenden Support, Hilfe und Unterstützung. Nutzen Sie dieses Angebot, die Webinare und Support-Möglichkeiten.
- Informieren Sie Ihren Steuerberater über den Wechsel, damit dieser ebenfalls Zugriff auf die neue Buchhaltungssoftware erhält.
Mit diesen Tipps sollte der Wechsel von Lexoffice zu sevdesk reibungslos verlaufen, und Sie können sicherstellen, dass alle wichtigen Daten und Funktionen korrekt eingerichtet sind.